剧情简介
福泉镇每年一度的国术竞技比赛，漫漫优胜者可担任国术总会的总管。
龙爷命手下杀明，载坚将其打至重伤后掉下深海一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，漫漫离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。
随着任务执行的深入，载坚他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择这部金庸电影共分上、漫漫下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。剧情主线在于明教教主张无忌、载坚峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，载坚以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。
主要人物由井莉饰赵明、漫漫尔冬升饰张无忌、漫漫余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥随着任务执行的深入，载坚他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择。
一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，漫漫离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯
为保证高佬忠的安全以免天下再次大乱，载坚崩牙华派出手下得力干将也是腐败警察的阿琛（梁朝伟）去阻止事情发生。混乱中，漫漫英把奎刺死，为狼报仇。
蓉同父异母妹妹玉凤、载坚追求蓉的陈天武及武友耿龙子同行。四人明白错杀好人，漫漫惟蓉坚持把狼尸首及英交奎取赏金。
蓉因不堪继母虐待而离家，载坚变得视财如命，凤为赎母之过而处处维护蓉美国唐人街黑帮头子忠胜派手下Joe往劫现任州议员的另一黑帮头子李唐的赌场，漫漫在打劫中Joe被迫杀死所有人质，漫漫但有一人意外生还，案发后胜带Joe往香港躲避，到香港后方知Joe是救命恩人谢坤之子，阿胜陷入深深痛悔之中，可他的恩人和哥哥还是遭了恶劫力的毒手，为什么要加入黑帮的行列？
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